当前我国钢铁市场出现的新变数及其影响 2005/03/30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 今年1～2月，我国钢铁市场仍呈现产销两旺的势头。全国产钢5009万吨，同比增长22.9％，铁4632万吨，同比增长27.1％，钢材5188.6万吨，同比增长19.4％。钢铁产品进口下降，出口大幅增长。钢材进口351万吨，同比下降46.9％，钢坯进口26万吨，同比下降74.6％；钢材出口298万吨，同比增长205.3％，钢坯出口140万吨，同比增长715％；监控的八大钢材产品价格全面上涨，3月初，钢材价格指数133.20点，比年初上涨了7.99个百分点，综合价格平均上涨了332元/吨。 今年年初钢铁市场出现的一系列变数，将对钢铁工业产生重大影响。 一、外部环境的新变化 （一）进口铁矿石谈判价上涨71.5％ 2005年2月28日，宝钢宣布与世界主要铁矿石供应商巴西淡水河谷公司、澳大利亚哈默斯利公司达成2005年4月1日开始执行的铁矿石价格为：在2004年离岸价基础上，上涨71.5%。此举意味着以宝钢为首的中国14家大型钢铁企业及全行业均已接受这一谈判结果。 根据供需双方达成的铁矿石价格，即使不考虑运费、保险费等价格上涨因素，每吨铁矿石上涨在15美元以上，按吨钢需铁矿1.6吨计算，每吨钢成本至少增加24美元，按去年我国进口2.08亿吨铁矿计算，全行业至少要增加成本33亿美元。 （二）实施铁矿石自动进口许可制度 2月21日，商务部和海关总署联合颁布了第9号公告，决定自2005年3月1日起对铁矿石实行自动进口许可管理制度，具备进口铁矿石资格的企业是年粗钢产量100万吨以上的钢厂以及注册资本在1000万元以上，年进口矿石30万吨以上的流通企业。据了解，2004年具备进口铁矿石资格的企业共计100多家，对于进口铁矿石实施自动进口许可制度，业内持有不同意见，认为此举可能会增强垄断提价能力，从而有效转移生产费用，但对谈判价格却无实质性的效果。进口许可管理制度实施效果还有待观察，从长远看，实施自动进口许可论制度将有利于整顿矿石市场秩序，规范市场行为，促进企业重组，提高产业集中度。 （三）钢材进出口关税将要调整 日前，国家发改委、财政部等有关部门，正在研究出台调整钢坯等产品进出口税收政策，各方意见比较一致的是取消钢坯、钢锭的出口退税和进口关税。这一政策的出台，必然会消弱钢坯、钢锭出口，从而减少国内原材料、能源消耗和减轻运输的压力。 （四）跨国公司拟大举进入我国钢铁业 国外大型钢铁企业、大型投资集团看好我国钢材市场和我国钢铁工业日近世界水平的发展潜力，除采取投资参与新建、扩建钢铁项目外，目前有采取并购的形式控股我国大型钢铁企业或大型钢铁企业主体生产线的倾向。据了解，世界第一大钢铁集团米塔尔拟收购华菱管线股份有限公司50％的法人股，世界第二大钢铁集团阿塞洛也拟控股莱钢600万吨包括板带、H型钢的主体生产线，香港中信泰富拟控股石家庄钢铁公司等。跨国公司大举进入我国钢铁工业，必将对我国钢铁工业，尤其是国有企业重组产生重大影响。 二、产业发展的新动向 （一）钢铁产品调价已成定局，涨幅空间有限 随着国际国内钢材原料的上涨，2月23日宝钢正式发布二季度钢铁产品出厂价格上调通知，其中冷、热板材价格比一季度上涨400～500元/吨。继宝钢之后，武钢、攀钢等也作出上调价格的举措，国内其他钢厂目前也在密切关注市场变化，钢铁企业调高二季度钢材出厂价格已成定局。此次钢材调价主要涉及冷热板（卷）、镀锌板、电工钢、钢坯等产品，其中幅度较大的品种彩涂板，价格最高上调600～800元/吨。受钢厂调价的影响，国内上海钢材市场价格随即上扬，一般上调的幅度在100～200元/吨。但业内人士普遍认为，钢材大幅度提价可能是最后一次，市场承受能力有限，如果没有下游用户的需求支撑，“有价无市”也是虚涨。 （二）国有大企业产能扩张势头加强 近几年，我国钢铁工业产能高速增长，2000年钢产量12850万吨，以后4年，分别以2213万吨、3122万吨、4009万吨、5011万吨的产量增长，2004年钢产量达27245万吨。 据钢铁协会初步统计，2004年我国已形成钢综合能力为3亿吨， 2005年将新增产能4000～5000万吨，即2005年底我国钢铁工业将形成粗钢能力3.5亿吨。在国家实施宏观调控，加强银行信贷和土地使用管理的作用下，民营投资钢铁产业的势头逐渐减弱，并有高价退出的苗头，而国有大型钢铁企业能力扩张的势头加强，2005年新增能力中70～80％是国有钢铁企业。 （三）钢铁产品进口下降，出口增加，进出口趋于平衡 据海关统计，1～2月我国进口钢材、钢坯合计377万吨，同比下降50.6％，仍保持下降势头；出口钢材、钢坯合计438万吨，增幅280.9％。坯材合计净出口61万吨，其中钢坯净出口114万吨，钢材净进口53万吨。按照2月份当月钢材（坯）日进出口水平计算，相当于年进口钢材2073万吨，进口钢坯197万吨；出口钢材1942万吨，出口钢坯1095万吨，钢材进出基本平衡。 （四）钢铁投资出现负增长 据统计局统计，1～2月全社会投资4221.78亿元，增幅24.5％，与上年初相比增幅回落3.1个百分点。其中钢铁工业154.71亿元，为负增长9.5％。 三、对钢铁工业市场的初步判断 根据钢铁工业内外发生的变化以及趋势，对今年钢铁工业的走势初步判断是：随着国家进一步加强和改善宏观调控，全社会固定资产投资增幅将继续回落，2005年钢材消费增幅会低于2004年，基本维持在10％～13％；生产仍保持较高增长，预计钢产量将要超过3亿吨；钢材价格前高后稳，大幅上涨可能性不大，国内国际价格逐步趋近；尽管钢铁上游原材料涨价，但由于下游对涨价承受能力有限，将挤压钢铁行业利润空间。