发展我国高端钢材市场应注意的问题 -------------------------------------------------------------------------------- 最近国家先后批准了马钢“十一五”发展规划、太钢150万吨不锈钢项目、鞍钢西区建设和老厂改造等规划，并且各大型钢铁企业纷纷制定发展规划，上报国家审批。针对以上情况，部分人士在互联网上发表文章，担心大规模投资可能导致高端钢材市场出现过剩危机，就此问题我们组织了有关部门进行了研究，现将分析结果摘要如下，供钢铁企业在制定各自发展规划中参考。 一、当前我国高端钢材产品的发展主要集中在板带材 高端钢材产品是衡量一个国家钢铁工业发展水平和结构的重要标志，因此，发展高端产品，调整产品结构，替代进口一直是钢铁工业发展中各方关注的重点，也是近几年结构调整中的发展重点。从品种结构看，一般所说的高端产品是指汽车板、高档家电面板、冷轧硅钢片、不锈板、石油管、电站用钢等产品，这些产品主要集中在宝钢、武钢等少数优势企业中。而目前大家担心的高端产品过剩，主要指冷热轧板带，这类产品工艺流程长，要求原料、炼铁、炼钢、轧钢、热处理、镀层、精整等各工序的高水平配置，投资巨大，一般企业难以承受。热轧板带的最小经济规模为年产250万吨，普钢企业一般钢生产能力达到300万吨左右时，发展方向大多瞄准板带产品，一旦建成热轧板带后，企业规模一般将达到500万吨以上。对特钢企业而言，只是有条件的重点特钢才有能力投资高端产品，据了解，最近投资高端特钢产品的项目较少，因此，目前业内所关注的高端产品过剩问题主要指的是以板带产品为代表的高端产品。 近几年，随着国内钢铁企业规模的不断扩大，2004年钢产量超过300万吨的企业已达26家，加上钢材盈利水平提高，企业筹资能力大大增强，各大型钢铁企业纷纷提出发展以板带产品为代表的高端产品。 二、我国板带产品发展的特点及存在的问题 1、冷热轧板带布局范围在扩大，建设速度成倍增加。生产板带产品要求企业具有一定规模优势，以往冷热轧板带生产主要集中在宝钢、鞍钢、武钢等10家大型钢铁企业，但随着各钢铁企业生产能力的不断提高，目前具备发展板带材能力的企业已发展到30家左右，板带生产线的建设大范围铺开，企业数量成倍增长，并且板带产品的建设与企业规模同步增长。这是钢铁企业发展到一定规模后的必然趋势，同时也说明我国钢铁企业重组严重滞后。我国钢铁行业的集中度主要是靠企业规模的扩大而实现的，企业为在新一轮的竞争中处于有利地位，竞相扩大产能，其首选产品多为冷热轧板带。值得注意的是近期在建拟建的板带项目多是在原厂址扩建，在现有企业另贴一块，这些企业有的有发展条件，有的处于严重缺水地区，既无资源优势，又远离市场，没有发展条件。伴随着企业规模的不断扩大，调整现有钢铁产业不合理布局的难度将进一步加大。 2、板带材等高端产品利润空间大是诱发企业投资板带产品的动力之一。近几年矿石、海运、原煤、焦炭、电力价格大幅度上涨，一方面带动了钢材价格的上扬，另一方面也使得板带产品利润空间显现出来，棒线材利润空间相对减小，目前板带产品吨钢利润在800元左右，而长材产品在100－200元。特别是沿海的宝钢平均每吨进口矿石价格低于内陆100－250元，竞争力十分明显，这也引发了沿海各省纷纷提出建设以板带产品为主的大型钢铁基地。 3、热连轧机产品厚度规格宽，生产主要由市场调节。热连轧机设计产品厚度一般为1.2－12.7mm，个别轧机最薄可到0.8mm,实现“以冷代热”，最厚可达27.4mm，与中厚板轧机产品相重合。2004年由于中厚板需求量大，价格好，热连轧机生产3mm以上中厚板比例高达56%，而设计一般为25%。从近几年的市场需求看，热连轧机直接生产商品材的比例将扩大。 三、高端钢材产品的发展应引起各方的重视 1、钢铁产业发展政策和规划制定了发展高端产品的原则。2004年底，国家发展改革委上报了《钢铁产业发展政策》和《钢铁工业中长期发展规划》，对我国高端钢材产品的市场需求、现状、发展原则都进行了论述，制定了发展原则。 发展板带材，要考虑有利于钢铁工业布局的调整，要在有资源优势、进口矿石便利、水资源丰富、环境容量允许的地区发展。重点在现有产钢规模400万吨以上的企业发展薄板。汽车板、家电板所需的高级冷轧薄板及镀层板、冷轧硅钢片，船舶、管线用钢所需的宽厚板主要依靠产能800万吨以上的宝钢、鞍钢、武钢及规划内拟建的千万吨级的大型钢铁联合企业；其他产钢400万吨以上的企业要逐步调整长材产品，按市场需求调整产品结构；200万吨级及以下的企业重点搞好建筑用钢材，以满足周边市场为主。 2、长远看我国主要高端产品供需平衡。按照《钢铁工业中长期发展规划》预测，我国热轧薄板（含热轧商品材和冷轧板原料）2010年和2020年的需求量分别为8500万吨和11000万吨，冷轧薄板（包括冷轧商品薄板及涂镀层板用原料）2010年和2020年需求分别为5300万吨和7600万吨 目前，我国中厚板轧机产能1760万吨，热轧宽带钢产能5420万吨，冷轧宽带钢轧机（不含不锈、硅钢机组）产能1550万吨，镀锌机组年产能力580万吨，涂层机组产能870万吨，不锈板150万吨，冷轧硅钢片100万吨。 在建拟建生产能力：中厚板3300万吨、热轧宽带钢8600万吨、冷轧宽带钢3500万吨、镀锌3400万吨、彩涂板960万吨，冷轧硅钢片480万吨，不锈板400万吨。以上未包括议论中的新建沿海钢铁基地能力。 若以上能力全部建成，我国热轧宽带钢生产能力可达到1.4亿吨，冷轧能力可达5000万吨，镀锌能力可达4000万吨，彩涂板1800万吨，冷轧硅钢片600万吨，不锈板600万吨。 从总量上分析，表面上热轧板带能力增长略显过快，但扣除热连轧机中25%的中板产量（2004年热连轧机生产中板达56%），热轧薄板生产能力为1.05亿吨，供需基本平衡。且仔细分析具备生产高端产品的生产线仅占40%左右。近3年内可投产的热连轧只有7套左右，新增能力仅2000万吨，暂不会出现过剩问题；冷连轧建设速度严重滞后，2010年前能力不足问题依然存在；镀锌、彩涂等深加工产品能力可能过剩，但新建的许多生产线装备水平不高，定位以中低档为主，且生产所需外部条件较为简单，对钢铁工业的布局和高端产品不会产生重大影响。 从产品结构分析，2003年，我国生产的板带比为32.1%，而消费为42%，两者相差近10个百分点。板带材生产不足，只能依靠进口解决，近几年我国进口钢材中，板带材等关键钢材品种的进口比重在80-90%左右。“十五”期间国家加大了对现有大型钢铁企业发展板带材的支持力度，批准了一批板带生产线建设和改造，2004年，随着新建板带轧机的投产，全国热连轧板卷生产增长30.5%，冷轧板卷增长27.6%，首次超过棒线材增长速度，但生产板带比为33.7%，与2003年比虽略有增加，但与消费相比仍有不足，相差4.6个百分点，净进口板带仍近2000万吨，大部分是高端产品。2004年出口虽大幅增加，但主要还是以普通中板、热轧薄板、棒线材为主的中低端产品。2004年我国进口钢材平均吨钢709美元，而出口仅为585美元，相差124美元，可见我国发展高档次产品的必要性。 再从国外情况看，钢铁生产先进国家德国、日本、美国生产能力早已过剩，高端产品生产能力也很高，但仍然要淘汰相对落后的机组，建设或改造新的机组，目的就是提高高档次产品生产水平，增强市场竞争力。 可见，近几年我国高端钢材产品出现过剩的可能性不大，但同时也要看到，现有大中型钢铁企业发展高端钢材热情较高，如不加以引导和规划，投资过分集中，板带产品的过剩倾向确也存在。 四、采取有力措施，保证我国高端钢材产品的健康发展 根据以上分析可见，我国高端产品投资强度明显加大，但近期出现过剩的可能性不大，同时也要看到有过热的苗头，如不加以引导，任其发展，也有可能过剩。因此，必须采取措施，保证我国高端产品的健康有序发展， 发展我国高端钢材产品主要原则是： 1、我国板带生产能力不足，发展板带材是我国钢铁工业产品结构调整的主要方向。随着我国工业化水平的提高，特别是制造业的发展，板带消费将呈增长趋势，预计2010年消费板带比将由近几年的40%左右达到46%，因此，发展板带材是我国今后钢材产品发展的主要方向。 2、在统一规划下，按照钢铁产业政策要求，发展板带材。发展板带材并不是所有区域和钢铁企业都合适，如何取舍是下一步工作的重点。板带材的发展并不是单一的品种发展，与全国钢铁布局和企业规模紧密相关。各企业都应严格按《钢铁产业发展政策》和《钢铁工业中长期发展规划》要求，将企业发展与调整钢铁工业布局、发展板带材等高端产品结合起来。 3、发挥政府协调作用，行使好出资人的权力，促进企业资产重组，减少决策个体，加大企业联合对集中度的贡献率。我国高端钢材产品的发展与企业规模的扩大密切相关，总的看来，要发展以板带为主的高端产品，企业规模都将大幅增加。目前我国钢铁行业的发展主要是靠企业个体的能力扩张，由于企业个数多，竞争压力大，企业纷纷竞相扩大能力，出现了东南沿海各省均要新建大型钢铁基地、400万吨以上的企业均提出另建一条宽带钢轧机生产线的状况。宝钢重组前，原上钢一、三、五厂投资了许多重大项目，重组后重新研究这些项目大部分是不合理的，这为后来重组后的宝钢结构调整带来很大难度。因此，加快企业重组是解决高端产品盲目发展的最有效途径。钢铁协会的有关领导甚至断言“不搞联合重组，高水平的重复建设是根本解决不了的”。分析宝钢的重组过程、东北特钢的组建和近期湖北武钢与鄂钢的重组，政府都发挥了关键作用，我国钢铁企业国有企业居多，政府理应在企业联合上行使出资人的权力和作用。 4、严格钢铁产业发展政策。各地区、各部门、生产企业、咨询机构、设计单位都要把发展钢铁工业统一到钢铁产业发展政策上来，企业制定规划要充分考虑资源、环境条件，在提高企业竞争力的同时，要做好全国布局的调整。国家有关部门对各地报来的钢铁建设项目，应严格按照钢铁工业发展产业政策，从全国总体布局等多方面全面把好关，该上的要创造条件，加以支持，不该上的要坚持原则，做好各地的引导、说服和解释工作，保证我国钢铁工业健康有序发展。 国家发展改革委工业司 2005-4-20